Eckdaten
Emittentin
VEDES AG
Besicherung
- für die Laufzeit der Schuldverschreibung 2014/2019: Verpfändung der nach deutschem Recht verpfändbaren Rechte an der Marke „VEDES“,
- bis zum 11.12.2014: Verpfändung eines Kontos, auf das ein Teil des Emissionserlöses eingezahlt wird, der zur Rückzahlung der nach Durchführung eines Umtauschangebots für die Schuldverschreibung 2013/2014 noch ausstehenden Schuldverschreibung 2013/2014 verwendet werden soll,
jeweils zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger
Volumen
Bis zu 20.000.000 Euro
Platziertes Volumen
20.000.000 Euro
ISIN / WKN / Börsenkürzel
DE000A11QJA9 / A11QJA / VD02
Anleihe-Rating
B+ (Scope, Dezember 2016)
Kupon
7,125% p.a.
Ausgabepreis
100%
Valuta
24.06.2014
Laufzeit
5 Jahre: 24.06.2014 bis 24.06.2019 (ausschließlich)
Zinszahlung
Jährlich, nachträglich zum 24.06. eines jeden Jahres (erstmals am 24.6.2015)
Rückzahlung
100%
Rückzahlungstermin
24.06.2019
Stückelung
1.000 Euro
Mindestanlagebetrag
1.000 Euro
Status
Nicht nachrangig, besichert
Investorenschutzklauseln
- Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Nichteinhaltung der Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50% des HGB-Jahresüberschusses
- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Positivverpflichtung
Kündigungsrecht der Emittentin
- Sonderkündigungsrecht
- vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften
(tax gross-up, tax call) - Ordentliches Kündigungsrecht:
- ab dem 24. Juni 2017 zu 102,5% des Nennbetrags
- ab dem 24. Juni 2018 zu 101,5% des Nennbetrags
Anwendbares Recht
Deutsches Recht
Prospekt
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA (Österreich)
Börse
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Basic Board
Sole Global Coordinator und Bookrunner
Steubing AG